Como crear productos en el sistema Dora desde la interfaz grafica
Descripción: Este procedimiento sirve para importar y cargar facturas de venta y notas de crédito de forma masiva en el sistema Dora a través de una plantilla oficial de Excel. Permite registrar un alto volumen de ventas en un solo archivo, creando automáticamente a los clientes que no existan y deduciendo o registrando los ítems en el sistema.
Proceso
Paso 1: Descargar la plantilla oficial En el menú principal de Dora, ve a Ingresos > Facturas. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Más opciones y selecciona Importar factura. Haz clic en Descargar modelo para bajar el archivo Excel a tu equipo.
Paso 2: Formatear el Excel para evitar errores Abre la plantilla descargada. Cambia el formato de celda de las columnas Establecimiento, Punto de emisión y Secuencial a formato de Texto. Motivo: Excel elimina automáticamente los ceros a la izquierda en formato «General», lo cual genera errores al cargar (ejemplo correcto: 001, 001, 000000041). Regla de oro sobre fórmulas: El archivo no debe contener fórmulas. Si calculas subtotales o impuestos con fórmulas, selecciona las celdas, cópialas y pégalas usando la opción «Solo valores» antes de guardar.
Paso 3: Llenar la información del comprobante Datos de la factura: Ingresa el código del establecimiento (3 dígitos), punto de emisión (3 dígitos), número de consecutivo y la fecha de emisión. Cliente: Registra la Razón Social y el RUC/Cédula. Si el RUC no existe en Dora, el sistema creará al cliente automáticamente (puedes incluir de una vez su correo, dirección y teléfono). Productos: Ingresa los códigos de los productos existentes en tu catálogo. Valores e Impuestos: Ingresa el precio unitario sin impuestos, descuento (coloca 0 si no aplica), subtotal, total de IVA, total de servicio y total final. Forma de pago: Debe escribirse exactamente igual a como está descrita en el sistema Dora (puedes copiarla y pegarla directamente desde la interfaz). Fecha de caducidad: Ingresa la fecha requerida por el SRI (puedes colocar la misma fecha del documento).
Paso 4: Casos especiales y notas de crédito Facturas con múltiples productos: Repite los mismos datos de cabecera (secuencial, cliente, fecha) en varias filas, cambiando únicamente la información del producto. Los campos de Observación (información adicional), Código de vendedor, Servicio y Propina solo se colocan en la primera línea del producto; no los repitas en las demás filas de la misma factura. Notas de crédito en el archivo: Especifica la opción «Nota de Crédito» e indica el Número de documento afectado y la Fecha del documento modificado. En las notas de crédito no se devuelve el valor de propina. Regla de carga: Debes subir primero las facturas de venta y, una vez creadas en el sistema, subir las notas de crédito para evitar errores de sincronización.
Paso 5: Limpieza y subir el archivo a Dora Evita caracteres especiales: No ingreses comillas dobles («), comillas simples (‘), ampersands (&) ni puntos innecesarios en las celdas. Elimina filas sobrantes: Selecciona y elimina las filas vacías que hayan quedado debajo de tus datos para evitar que el sistema interprete que faltan campos por llenar. Guarda el archivo Excel. En Dora, regresa a Ingresos > Facturas > Más opciones > Importar factura y haz clic en Importar modelo