Como abonar una Nota de crédito con una venta
Descripción: Este procedimiento sirve para cruzar o aplicar el saldo a favor de una Nota de Crédito de venta contra una Factura de Venta pendiente de cobro dentro de Dora. Se utiliza cuando un cliente posee un crédito a favor (por una devolución de producto o un descuento concedido) y se requiere abonar o cancelar dicho valor directamente a una factura activa emitida al mismo cliente, liquidando la cartera por cobrar sin movimiento de dinero en efectivo.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Ingresos En el menú lateral de Dora, dirígete a Ingresos y selecciona nuevamente Ingresos. Haz clic en el botón Nuevo ingreso en la esquina superior derecha.
Paso 2: Completar los datos de cabecera Fecha: Ingresa la fecha en la que realizas el cruce. Recibí de: Selecciona el nombre del cliente. Banco: Selecciona la cuenta bancaria o de control correspondiente. Descripción y Referencia: Escribe una nota descriptiva clara (ej. “Cruce de Nota de Crédito N° X con Factura N° Y”).
Paso 3: Seleccionar la Nota de Crédito y la Factura a abonar Dentro del comprobante, dirígete a la pestaña correspondiente a Notas de Crédito / Manejo de Cartera. Filtra por el cliente para desplegar los documentos disponibles. Selecciona la Nota de Crédito que tiene el saldo a favor y asigna el monto a utilizar. Selecciona la Factura de Venta pendiente y aplica el abono (puedes hacer clic en el botón de pago total o ingresar un monto parcial).
Paso 4: Guardar y verificar Revisa que los valores aplicados coincidan y cuadren en cero el balance del comprobante. Haz clic en Guardar. El sistema actualizará inmediatamente la cartera del cliente (descontando el saldo adeudado de la factura) y generará el asiento contable automático del cruce
