Como cruzar o abonar una compra con su nota de credito
Descripción: Este procedimiento sirve para cruzar o aplicar una nota de crédito de compra contra la factura de compra correspondiente en Dora. Permite liquidar el saldo pendiente de la compra utilizando el valor a favor otorgado por el proveedor en la nota de crédito, sin generar movimientos adicionales de dinero en bancos.
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Egresos En el menú lateral de Dora, dirígete a Egresos. Haz clic en el botón Nuevo egreso.
Paso 2: Completar los datos del encabezado En el campo Observaciones / Descripción, escribe una referencia explicativa (ej. “Cruce de nota de crédito contra compra”). Selección de Banco/Caja: Selecciona una cuenta bancaria o de caja. Nota: Aunque este cruce no mueve fondos reales, el sistema requiere seleccionar una cuenta por si se genera alguna diferencia de valores entre los comprobantes.
Paso 3: Seleccionar el proveedor y los documentos a cruzar En la sección de Cartera, busca y selecciona al Proveedor correspondiente. En la lista desplegada de comprobantes pendientes de pago: Ubica la Nota de Crédito (identificada con las siglas NC y un saldo con valor negativo). Ubica la Factura de compra a la que deseas aplicarle el descuento. Marca ambas casillas (la Nota de Crédito y la Compra).
Paso 4: Guardar y verificar la transacción Haz clic en el botón Guardar. Verificación en compras: Dirígete al historial de compras; la factura seleccionada ya no figurará con saldo pendiente por pagar. Auditoría: Si ingresas a la compra y revisas la pestaña Egresos relacionados, podrás consultar el número de asiento contable generado por el cruce.
